📂 Categoria: Faturas
No Buscoou PRO , você pode registrar pagamentos de faturas manualmente na Área Administrativa .
Etapa 1: Acesse a opção de pagamento de fatura
- Abra a fatura na Área Administrativa .
- Clique no botão + Pagamento para registrar um novo pagamento de fatura.
- Uma nova visualização aparecerá, exibindo o formulário de pagamento .
📌 Nota:
- O botão + Pagamento só aparecerá se o usuário tiver permissões CRIAR para pagamentos.
- Este botão será desabilitado se o status da fatura for Pago ou Cancelado .
Etapa 2: Preencha os detalhes de pagamento
- Valor Recebido – O valor total pago por esta fatura. Este campo é preenchido automaticamente com o saldo pendente.
- Data de pagamento – Selecione a data de pagamento ( a data atual é pré-selecionada por padrão ).
- Modo de Pagamento – Escolha um dos métodos de pagamento disponíveis. Se nenhum modo de pagamento estiver disponível, você pode precisar configurá-los.
- Notas de pagamento (opcional) – Adicione quaisquer detalhes adicionais sobre este pagamento.
Etapa 3: Preferências de notificação por e-mail
- Caso não queira enviar e-mail de confirmação de pagamento ao cliente, marque a opção:
"Não enviar e-mail registrado de pagamento de fatura aos contatos do cliente" . - Se esta opção estiver desabilitada, um e-mail de confirmação será enviado aos contatos do cliente com um recibo de pagamento em PDF anexado.
- Para desabilitar este e-mail permanentemente, acesse:
Configurações -> Modelos de e-mail -> Pagamento de fatura registrado (enviado para contatos do cliente)
Etapa 4: Salve o pagamento
- Clique em Salvar para registrar o pagamento.
- O status da fatura será atualizado automaticamente com base no valor registrado:
- Se o valor total for recebido → O status da fatura muda para Pago .
- Se um pagamento parcial for registrado → O status da fatura é atualizado para Parcialmente pago .
Etapa 5: Notificações automáticas por e-mail
📩 E-mail enviado para contatos do cliente
- Se as notificações por e-mail estiverem habilitadas, o cliente receberá um e-mail informando que o pagamento foi registrado.
- O e-mail incluirá um recibo de pagamento em PDF como anexo.
- Para modificar o conteúdo do e-mail, acesse:
Configurações -> Modelos de e-mail -> Pagamento de fatura registrado (enviado para contatos do cliente)
📩 E-mail enviado para a equipe
- O sistema também envia uma notificação por e-mail para:
- O agente de vendas atribuído à fatura.
- O criador da fatura .
- Esta notificação também será enviada quando o cliente pagar on-line por meio de um gateway de pagamento.
- Observação: se um membro da equipe registrar manualmente o pagamento na Área Administrativa , ele não receberá uma notificação por e-mail.
Solução de problemas: Modos de pagamento não aparecem na fatura
- Se a lista de modos de pagamento estiver vazia , certifique-se de que os métodos de pagamento estejam configurados corretamente .
- Você pode verificar mais detalhes na seção Configurações de pagamento do Buscoou PRO.
Com essas etapas, você pode registrar pagamentos de faturas com eficiência no Buscoou PRO e garantir o rastreamento adequado das transações.
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